Hytanica és Cokyri ősi ellenségek. Hytanica királya már belefáradt az uralkodásba, és szeretné mielőbb férjhez adni a lányát. A kiszemelt utód jóképű, tehetséges, kiváló harcos... és elviselhetetlenül beképzelt. A két királyság között kiújul a viszály, amikor két cokyri harcost fognak el a királyi palota kertjében: egy nőt és egy vonzó, titokzatos fiatal fiút, Nariant. Kik az idegenek, és mit keresnek Hytanicában?
Alera hercegnő a titkok nyomába ered. Minden tiltás ellenére egymásba szeretnek az idegennel, de úgy érzik, náluk hatalmasabb erők irányítják az életüket. Vajon hinniük kell a vérző Hold legendájában, vagy saját kezükbe vehetik sorsukat?