A bárányok hallgatnak előtt már létezett a rém...
Egy elmebeteg sorozatgyilkos kizárólag holdtöltekor öl. Áldozatain kivétel nélkül harapásnyomok találhatók, ezért a sajtó Fogtündérnek nevezi el. A Szövetségi Nyomozóiroda Will Grahamet keresi fel, hogy segítsen az őrült gyilkos megtalálásában, hiszen neki évekkel ezelőtt volt már egy hasonló ügye. Will - akit annyira megviselt, hogy hosszú ideig a gyilkos fejével kellett gondolkodnia, ezért az eset után visszavonult - vállalja az ügyet. A Fogtündér rejtélyének megfejtésére indítékokat, motívumokat keres, sőt, hogy ismét belejöjjön az őrültek sajátos logikájának megértésébe, felkeresi az előző ügy tettesét, Dr. Hannibal Lectert az elmegyógyintézetben.
Szereplők: William L. Petersen, Joan Allen, Kim Greist, Brian Cox
119 perc