Óvakodj a Gonosz színétől
Gonosz tervek, sötét vágyak
Fortyogjatok, főjetek!
Barátok és szívszerelmek
Legyetek hűségesek!
Prue, Piper és Phoebe megannyi harc után végre a megérdemelt, démon-mentes időszakot élvezik. Nem tudják azonban, hogy egy warlockcsoport vadászik rájuk. Azt sem tudják, hogy az egyik warlock már be is épült az életükbe, barátnak álcázva magát... És nem ismerik a csoport tervét sem: meg akarják fosztani őket a varázserejüktől, akár az életük árán is!
A Bűbájosoknak most fel kell ismerniük, hogy újonnan szerzett barátaik közül ki az, aki elárulja őket. Mert ha megbíznak olyanban, akiben nem kéne - abba bele is halhatnak.