Lydia Pallas az amerikai haditengerészetnek dolgozik tolmácsként. Alexander Banebridge érdeklődését felkelti a lány tehetsége, és megéri, hogy legyen a tolmácsa. Alexander célja, hogy véget vessen az ópiumkereskedelemnek, ezért nem engedheti meg magának, hogy beleszeressen Lydiába. Nemcsak az ópium, hanem egyre erősebbé váló érzései ellen is fel kell vennie a harcot. A küldetés mindkettejüket próbára teszi.